东方证券-机械设备行业配备新科技挖掘：人形机械人拟人化趋向，关心AMR传感器使用拓展-260206。

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　　事务： 2月5日，财务部、海关总署、税务总局结合印发《关于海南商业港岛内居平易近消费的进境商品“零关税”政策的通知》，自发布之日起实施。《通知》，对海南商业港岛内居。。。[细致]。

　　事务描述 按照中钨正在线。4%，钨粉价钱1550元/公斤，较岁首年月涨43。5%，相关钨成品再立异高。。。。[细致]。

　　东莞证券-电子行业双周报（2026/01/23~2026/02/05）：谷歌业绩超预期，上逛多个材料调涨-260206！

　　结合资信-口岸行业2026年度信用风险瞻望（2026年2月）：吞吐量增速放缓，基建取内需托底行业根基面-260206。

　　焦点概念 SAF为航空降碳主要手段。SAF是一种可间接利用的液体燃料替代品，取保守航空燃料比拟，其最高可削减85%的碳排放量，并可利用多种动动物油脂以及烧毁油脂出产，不必。。。[细致]。

　　事务点评 事务：近日支流刊发了2026年地方一号文件《地方国务院关于锚定农业农村现代化结实推进村落全面复兴的看法》。我们点评如下： 1。聚焦三农，注沉农业成长的。。。[细致]。

　　摘要 受P及进出口增速放缓影响，中国口岸货色吞吐量和集拆箱吞吐量增速放缓并小幅波动。中国货色吞吐量排名靠前的口岸次要为沿海口岸，次要口岸吞吐量增速分化较着。 201。。。[细致]。

　　增加逻辑沉构：AI带来的不是反弹，而是指数级增加的新需求，存储不再仅仅跟从宏不雅经济进行简单的库存周期波动，而是成为了AI算力的决定性瓶颈（存力决定算力的效率）。 锻炼端（S。。。[细致]。

　　估计2026年全国电力供需总体均衡，电源扶植洁净化趋向延续，高手艺及新质出产力的成长将带动全社会用电量连结中速增加。行业内企业运营情况仍将凭仗其通顺的融资渠道及较好的获现能力整。。。[细致]。

　　估计2026年，正在地缘风险加剧、美元信用走弱、美联储货泉政策和财务政策不确定性尚存的布景下，黄金避险需求对价钱的影响更为显著，黄金价钱无望进一步上升。国内光伏拆机需求将呈现小幅回落，海外出口增速也将趋于下行，估计下逛需求增速全体放缓；供给端，正在法令政策取自律协会的鞭策下，企业将继续减产控价，财产链价钱或将呈现。。。[细致]！

　　焦点概念 特斯拉V3无望正在近期落地，市场等候值将上升。我们看到特斯拉持续预热第三代机械人，按照特斯拉25Q3和25Q4电线。。。[细致]。

　　东方证券-机械设备行业机械人财产：特斯拉V3即将落地，无望成为明星产物，行业成长加快-260206。

　　次要概念： 三夫户外发布2025业绩预告，归母净利为4500-6750万元，同比增加309-414%，预告中枢净利超市场预期。我们阐发，X品牌营收持续增加、我们估计超预期从。。。[细致]？。

　　焦点概念 何为JPM大会？ 摩根大通医疗健康大会（J。P。 Morgan Healthcare Conference）始于1982年，是全球医疗健康范畴最具影响力、规模。。。[细致]？。

　　焦点概念 陪伴人形机械人愈加拟人化，度仍有提拔趋向。正在特斯拉25Q4电线版本Optimus将愈加的拟人化，此前2026年1月16日，特斯拉Opt。。。[细致]！

　　以旧换新政策延续将持续政策盈利，加之车企可依托手艺取财产链劣势实现出口放量，预期2026年汽车行业产销量仍将高位运转，但新能源购买税政策退坡、出口面对挑和等将令我国汽车行业。。。[细致]。

　　2025年以来，国内旅逛市场连结向好成长态势，跨境逛苏醒环境优良。旅业新业态、新场景不竭出现，2026年行业全体成长仍有支持，旅逛企业的盈利能力及。。。[细致]？。

　　天然气—价钱：国内LNG出厂价钱月环比上涨，到岸价月环比上涨，美英天然气期货价钱月环比上涨，加天然气期货月环比下跌。截至2026年1月30日，国内LNG出厂价钱为4045。00。。。[细致]。

　　行情回首及估值：申万电子板块近2周（01/23-02/05）累计下跌6。81%，正在申万行业中排名第31名；板块2月累计下跌4。70%，跑输沪。。。[细致]。

　　焦点概念 雾芯科技是中国电子烟行业头部品牌企业：公司焦点处置RELX悦刻品牌电子雾化器的研发、聚焦消费级电子雾化赛道，采用“线下分销+‘品牌商铺+’”零售模式深。。。[细致]！

　　估计2026年，跟着“反内卷”政策的逐步落地，化工行业无望送来景气宇拐点，但因为部门下业无效需求逐渐改善的程度取幅度具有不确定性，外行业款式沉塑过程中行业内企业财政目标或将。。。[细致]。